Transkript:

Oavsett om det är bank-, mäklar-, bolån-, försäkrings- eller andra förmögenhetsföretag, så ökar finansiella tjänster för att bli den snabbast växande branschen. Dessa organisationer behöver programvara som kan effektivisera sin verksamhet och leverera sömlöst stöd. Finansiella tjänster behöver lösningar för att säkert hantera sina kunddata, ge ett-till-ett-stöd till sina kunder, en kunskapsbas för att svara på frågor och projektledning för att leverera interna projekt i tid.

OneDesk är en kombination av HelpDesk och Project Management i en applikation. Med OneDesk kan du stödja dina kunder och hantera projekt utan att behöva köpa, lära sig, integrera och växla mellan flera applikationer. OneDesk gör det enkelt för dig att ge proaktivt stöd, vilket resulterar i bättre kommunikation och starkare kundrelationer. När det gäller projektledning kan du med OneDesk skapa uppgifter och organisera dem i projekt eller portföljer, som sedan kan tilldelas dina teammedlemmar och spåras i flera visningslayouter.

I den här panelen kan du skapa projekt och portföljer. Dessa portföljer fungerar som behållare för dina projekt. Portföljer kan betecknas enligt kundnamn, klientorganisation, projekttyp eller avdelningar i din verksamhet som hanterar de tilldelade projekten.

Till exempel skapade vi en portfölj baserad på organisationens namn, under portföljen har vi projektet som heter Online Banking. Detta projekt innehåller alla klientförfrågningar när det gäller nätbank. Som du kan se har vi redan fått några biljetter, till exempel kontoförfrågningar, problem med onlineinbetalning och insättningsfel.

Detta gör att du kan organisera de projekt som är relaterade till deras respektive portföljer. Du kan sedan övervaka hur projekten utvecklas i denna specifika portfölj.

I vart och ett av dessa projekt kommer du att kunna se klientstödsbegäran och planerade uppdrag med applikationerna Biljetter och uppgifter.

När finansiella tjänster övergår till digitala plattformar är det mer sannolikt att kunder kommunicerar sina behov via onlinekanaler. Oavsett om dina kunder väljer att kommunicera med dig via e -post, chatt eller webbformulär, fångar OneDesk supportbiljetter från alla kanaler i en enda enhetlig vy. Biljetter kan fångas på flera sätt.

Det första sättet är att automatiskt vidarebefordra din support-e-post till den e-postadress som finns här. När en klient skickar ett e -postmeddelande till din support -e -postadress, kommer OneDesk att fånga det e -postmeddelandet och generera en biljett. All viktig information i e -postmeddelandet kommer att fångas på biljetten.

Den andra är genom att ta emot en begäran via live chat -applikationen. OneDesks live chat-applikation är ett kundorienterat program som främjar kommunikation med dina kunder i realtid. Appen är konfigurerbar i sitt utseende⁠ – du kan anpassa chattfönstret med din logotyp, företagets färgschema och lägga till en BOT -avatar. När klienten meddelar dig via livechatt kan dina teammedlemmar se detta i sin Messenger -applikation, svara och skapa biljetten från konversationen. Genom att göra det länkar OneDesk biljetten och konversationen samman, så att ditt team kan se all nödvändig data från en plattform.

När som helst en klient skickar en begäran via e -post skapar OneDesk automatiskt en kundpost och kategoriserar biljettens begärare enligt deras organisation. Alternativt kan dina kunder kontakta dig via webbformulär som fångar all information och genererar biljetter på din instrumentpanel.

Dina kunder kan komma åt din portal för att ställa frågor om standardprocedurer. Dessa frågor kan handla om att öppna eller stänga ett bankkonto eller om lånegodkännanden, som sedan kan skickas till dig via webbformulär.

När de har skickats in kan dina kunder kommunicera med dina teammedlemmar och granska deras biljetter. För att upprätthålla sekretessen för denna information kan du kräva att dina kunder loggar in på portalen för att spåra deras supportbiljetter. Dessutom kan du styra vad dina kunder kan se och ge rollbaserad åtkomst för att hantera konfidentiell information. Du kan också aktivera visningsalternativ för kunder att filtrera biljetter efter typ av biljettförfrågan, projektet det tillhör och mer.

Webformulär kan fånga all nödvändig information från dina kunder och generera biljetter på din instrumentpanel. Du kan också skapa anpassade arbetsflöden som börjar med dessa formulär.

Standardwebbformuläret ser ut så här. För att anpassa detta webbformulär, klicka här. Du kommer att kunna ställa in vissa fält efter behov, byta namn på befintliga fält och lägga till ytterligare fält, inklusive anpassade fält.

Du kan till exempel skapa en webbformulär för kunder som kan ha frågor om dina investeringsprogram. De kan navigera till din kundportal och välja webbformuläret “Investeringsprogram”. Du kan sedan lägga till standard- eller anpassade fält för att fånga den information som behövs för att lösa biljetten. Du kan också konfigurera dessa fält så att de krävs för att säkerställa att all nödvändig information fångas.

När din klient har fyllt i det valda webbformuläret genererar du en biljett i din biljettapplikation i OneDesk.

Biljetten låter dig se detaljerna som fyllts i på webbformuläret. Du kan sedan tilldela denna biljett till en specifik individ, team eller avdelning. OneDesk låter dig tilldela flera teammedlemmar och avdelningar till en biljett. Du kan dock eliminera manuellt tilldela team genom att automatisera processen.

OneDesk kan automatisera ditt arbetsflöde och eliminera alla manuella ingrepp för att dirigera biljetter till rätt team eller projekt. Med OneDesk’s Workflow Automations kan du dirigera objekt till team och projekt, svara automatiskt till klienter, lägga till anpassade aviseringar och mycket mer.

Många finansiella serviceorganisationer använder OneDesk’s Workflow Automations för att ställa in automatiska uppdrag för att maximera effektiviteten. Sättet att göra detta är genom att navigera till dina administrationsinställningar och klicka på biljettfliken.

Du kan skapa nya arbetsflödesautomatiseringar eller redigera en befintlig.[show how to make Det and mention that you will assign Det by round-robin] . Till exempel, om en potentiell kund skickar en förfrågan om småföretagslån, kan du dirigera den här biljetten till din avdelning för lånedrift och växla mellan användare varje gång en ny biljett skapas. En jämnt fördelad biljettrotation gör att du kan erbjuda den bästa servicen till dina kunder.

Ett annat sätt att öka din effektivitet är genom att använda automatisering för att meddela dina kunder om uppdateringarna av deras begärda biljetter. Detta kommer att hålla klienten i ögonen och eliminera behovet av att skicka e -post för att fråga om biljettstatus.

På OneDesk förstår vi att kommunikation stärker relationerna med dina kunder. Därför är det nödvändigt att följa upp e -postmeddelanden och ge dina kunder den support de behöver dygnet runt.

Om kunderna vill följa upp sin biljett kan de antingen svara via e-post eller skapa konversationer direkt från portalen. Det här meddelandet visas i budbäraren och kommer också att länkas till den specifika biljetten.

Dina teammedlemmar kan svara på den befintliga konversationen för att kommunicera med slutanvändaren eller skapa interna meddelanden för sina teammedlemmar. Interna konversationer döljs för dina kunder eftersom det visas som ett “internt svar”. Detta är användbart i en finansiell tjänst, eftersom samarbete spelar en stor roll i beslutsprocessen.

Dessutom kan kunder också initiera engagemang via Livechat -applikationsfunktionen i OneDesk. Med livechatten kan dina kunder skicka bilagor och genomföra konversationer i realtid. Eftersom chattformat är omedelbara kan frågor eller problem lösas omedelbart av dina teammedlemmar. Bortsett från det stämplar OneDesks livechattfunktion konversationen, vilket hjälper ditt team att kontrollera samtalstid vid eventuella tvister.

Finansiella organisationer arbetar med flera projekt samtidigt. Några av dessa projekt är utarbetade och måste delas upp i enkla uppgifter. Uppgifter markerar projektledningssidan i OneDesk och kan definieras som arbete som kräver noggrann planering och utförande. I OneDesk kan du konvertera en biljett till en uppgift eller helt enkelt skapa en ny uppgift i uppgiftsprogrammet. Låt oss sedan ta en titt på projektledningssidan av OneDesk.

Dina teammedlemmar kan logga in sin tid på uppgifter i OneDesk och ange procentandelen för de tilldelade uppgifterna. Arbetet loggas genom att skapa en tidrapport eller köra en uppgiftstimer. När du skickar in en tidrapport fyller du i hur mycket arbete som utförts, den aktuella statusen för den här artikeln, procentandelen klar, etc.

För att kvalificera sig för småföretagslån måste låntagaren tillhandahålla all nödvändig dokumentation till finansinstitutet. Dessa dokument godkänns sedan enligt checklistan från banken. Denna checklista med erforderliga dokument blir också projekt för finansinstitutet när låneansvariga analyserar dokumenten och kör rapporter för kunderna. I OneDesk kan du skapa ett projekt för sådana program och dela upp projektet i enkla uppgifter. Du kan sedan tilldela dina uppgifter till dina expertteammedlemmar eller avdelningar, som är bäst kvalificerade för att påskynda processen.

För att snabbt godkänna låneansökan måste finansiella organisationer samarbeta med flera team och avdelningar. Till exempel kan låneansvarig behöva kontakta kreditövervakningsavdelningen, som sedan kör kundens företagskrediteringsrapport. På samma sätt kan varje steg kräva samarbete eller hjälp från ett annat team. I OneDesk kan du genomföra konversationer från uppgiftsformulären. Detta gör att du kan interagera med alla parter och hjälpa dig att fatta beslut ensidigt. Förutom att genomföra konversationer kan du också bifoga och skicka viktiga mappar till flera individer eller team, så att de snabbt kan hitta bilagorna och ladda ner dem till sina datorer.

Du kan organisera dina uppgifter i projektstrukturen eller lägga till dem i olika mappar eller portföljer inom projektet. Du kan skapa en projektmall för liknande återkommande projekt, till exempel bolånegodkännandeprocessen eller livförsäkringslån.

Klona helt enkelt projektet varje gång du arbetar med ett liknande projekt. På så sätt kan du ha en befintlig mall på plats varje gång du arbetar med dessa återkommande projekt. Det är särskilt användbart eftersom du har möjlighet att välja de objekt och egenskaper som du vill kopiera från det ursprungliga projektet till klonprojektet.

Du kan använda standard eller anpassade visningsalternativ för att övervaka hur dessa uppgifter fortskrider. Standardvisningslayouterna i OneDesk är följande:

Trädvyn ordnar biljetter eller uppgifter i en hierarki.

Flatvyn visar biljetter och uppgifter utan hierarkistrukturen.

Gantt -diagrammet visar din planering kontra ditt faktiska arbete och låter dig skapa uppgiftsberoenden för att leda dina teammedlemmar till att slutföra en uppgift innan du börjar nästa.

Statusbrädan ordnar alla uppgifter efter deras livscykelstatus. Du kan dra och släppa uppgiften för att ändra dess status.

Kalendervyn visar alla uppgifternas scheman för att hålla dig informerad när en uppgift ska göras.

Instrumentpanelen organiserar alla biljetter i form av diagram och cirkeldiagram. Dessa diagram kan laddas ner i olika format. Du kan använda diagrammen för dina rapporter och presentationer för dina kunder.

På OneDesk kan du skapa alla vyer du behöver för att hantera dina biljetter och uppgifter. Mina vyer låter dig anpassa vyer enligt dina krav. För att skapa dina personliga vyer måste du välja en layout och lägga till filter, grupper och kolumner.

Oavsett om du är bankir, rådgivare, mäklare, försäkringsgivare eller någon annan finansiell professionell, kan du extrahera data och skapa rapporter i OneDesk med hjälp av färdiga mallar eller anpassa dina egna. Dessa rapporter kan laddas ner i Excel -blad och PDF -filer och skickas till ditt team för att hålla alla uppdaterade.

Tidrapporter är särskilt användbara när du arbetar med komplexa projekt. Detta beror på att du kan få en uppfattning om hur projekttiden utnyttjades för olika uppgiftstyper och om det var motiverat att spendera den tiden. Som ett resultat kan du vidta nödvändiga steg för att förbättra dina projektplaneringsförmågor och bättre hantera dina faktureringstider.

OneDesk låter dig skapa tidrapporter, som är CSV -filer som kan importeras i Microsoft Excel. Dessa rapporter är dataposter över tidrapporteringsegenskaper som presenteras i tabellformat. Artikelnamn, prioritet, faktureringstyp, beställarnamn är nödvändig information som kan visas i tidrapportrapporterna. Annan kritisk information, såsom den procentuella slutförda, kan dock visas för intern rapportering. OneDesk-tidrapportapplikationen tillåter administratören att gräva djupare när han skapar rapporter. Därför kan tidrapporteringsrapporter uppvisa interna uppgifter som tilldelningsnamn, det utsedda teamet och mer.

Det är viktigt att presentera korrekta finansiella rapporter för dina kunder. Med OneDesk kan du enkelt integrera med redovisningstjänster som QuickBooks och Freshbooks och slutföra allt ditt arbete i en plattform. Dessutom kan du också integrera med andra applikationer. OneDesk har sina inbyggda integrationer som gör att du sömlöst kan integrera med andra tjänster. Du kan också integrera med 2000+ applikationer som stöds av Zappier.

Du kan också skapa mer ingående rapporter i OneDesk.

Du kanske undrar hur alla parter kan hålla sig uppdaterade. Som standard går e -postmeddelanden ut till biljettföljare för eventuell statusändring eller meddelande du skickar. På samma sätt kan dina kunder leta efter uppdateringar i sin kundportal och ytterligare aviseringar med Workflow Automations kan upprättas.

OneDesk har alla möjligheter att effektivisera ditt arbetsflöde. Med OneDesk kan du fånga, automatisera, hantera och spåra dina supportbiljetter, så att du och ditt team kan vidta nödvändiga åtgärder för att lösa problemet omedelbart. Med OneDesks projekthanteringsfunktioner kan du tilldela lämpligt team arbete och spåra dina projekts framsteg i flera visningslayouter.

Dina teammedlemmar kan skicka in sina tidtabeller för allt arbete, så att du bättre kan hantera dina timmar. Dessutom hjälper OneDesk också att hålla dina kunder i ögonen. Genom kundprogram som webbformulär och kundportaler kan dina kunder kontakta dig med specifika förfrågningar, vilket eliminerar problemen i samband med långa e -posttrådar. Med OneDesks kunskapsbas kan klienter dessutom få tillgång till självbetjäningsartiklar och minska din biljettbelastning avsevärt.