Transkript:

I OneDesk grupperas dina kunder i kundorganisationer. Kundorganisationer representerar de företag som dina kunder tillhör. Kundorganisationer grupperar alla kunder från ett visst företag, så att du kan interagera med dem som helhet. Även om du fortfarande kan interagera med enskilda kunder i dessa organisationer, tillåter kundorganisationer dig att hantera, dela och interagera med dem som en grupp.

Det finns många fördelar med att ha kundorganisationer:

  • Du kan filtrera ditt arbete inuti OneDesk efter önskemål från kunder inom en organisation
  • Du kan skapa arbetsflödesautomatiseringar och routingsalternativ baserat på kundorganisation
  • Du kan dela ett projekt på kundorganisationsnivå, så att du snabbt kan dela med alla i organisationen
  • Du kan lägga till nya kunder i organisationen, vilket automatiskt ger dem tillgång till de projekt som delas med den organisationen
  • Du kan skapa en konversation med kundorganisationen och alla enskilda kunder kommer att meddelas

Du kan se dina kundorganisationer genom att klicka på Fler program och sedan välja Kund -appen. Dubbelklicka på en kundorganisation för att öppna kunddetaljpanelen.

Du kan lägga till eller ta bort kunder inom organisationen och lägga till företagsinformation samt anpassade fält, som du kan konfigurera med ett klick på en knapp.

Här kan du hantera e -postdomännamnen som är kopplade till den kundorganisationen och hantera de projekt som delas med dem. Som standard, när en ny kund skapas i din OneDesk, läggs de till i en kundorganisation baserat på företagets e -postdomän. Du kan stänga av detta om du vill.

Du kan också skapa routningsalternativ för alla inkommande förfrågningar från denna organisation för att automatiskt tilldela, svara, flytta till ett projekt och mycket mer.