Uppdaterad video

Transkript:

Om du vill lägga till kunder till ditt OneDesk -konto väljer du helt enkelt “kundens” applikation i det vänstra fältet. Här ser du en lista över dina kunder organiserade av kundernas organisationer. För att lägga till nya kunder, klicka på “lägg till> Kunden och fyll i formuläret.

Det som krävs är en e -postadress. Du kan också välja att ta in dina kontakter från Google, Microsoft eller Yahoo !. Fyll i det här formuläret och klicka sedan på “Skapa och skicka inbjudan” eller “Skapa”. Om du skapar och skickar inbjudan kommer ett e -postmeddelande ut till kunden som uppmanar dem att gå med i din organisation och skapa ett lösenord. Om du bara klickar på skapa skickas inget mejl.

Som du kan se har kunden lagts till och de finns inte i en kundorganisation. Jag kan placera dem i en kundorganisation helt enkelt genom att dra och släppa dem för att vara i kundorganisationen.

För att skapa en ny kundorganisation kan jag klicka på Lägg till, “Kundorganisation” och fylla i det här formuläret. Allt som krävs är ett namn för deras kundorganisation.

Du kan också ta in dina kunder genom att importera. Klicka på ‘verktyg’> import ‘, och vad du måste göra här är att ta in en CSV -fil som innehåller minst e -post, förnamn och efternamn. När du har bifogat den filen kommer du att kunna mappa kolumnerna i filen med egenskaper i OneDesk och därefter importeras den.

Nu, om du också planerar att importera några biljetter och du vill att de ska mappas till dina kundposter, är det viktigt att du importerar kundposterna först. På så sätt kan du automatiskt kartlägga dem till befintliga kundposter när du importerar dina biljetter.

Kunder kan också vara medlemmar i olika projekt. För att se vilken kund som är medlem i vilket projekt kan du filtrera ner din lista genom att välja projektet här. Så, till exempel, om jag skulle välja denna provversion, skulle jag se att jag inte har några kundmedlemmar i det här projektet. Jag delar inte detta projekt med några kunder.

Men för att se alla mina kundrekord går jag helt enkelt upp till “Alla projekt” -nivån.