Fördjupning: Arbetsvyer och anpassade vyer

Transkript:

Arbetsvyer är hur du ser din information i OneDesk, och är vad du ser här på den vänstra sidopanelen. Arbetsvyer är tillgängliga i var och en av de huvudsakliga OneDesk-applikationerna, till exempel i våra biljetter, uppgifter, projekt, tidrapporter, kunder och användare, analys- och ekonomiapp. Låt oss prata om hur åsikter fungerar. Först har vi väljaren på projektnivå. Om du inte ser ett objekt, se till att du är i rätt projekt OCH att projektet delas med dig. Kom ihåg att du inte kommer att se objekt i projekt som inte delas med dig. Se våra videor om delningsprojekt för mer information.

För det andra är det vi kallar systemvyerna. Dessa är i huvudsak baslayouterna för hur din information är organiserad. Mappträdet är en hierarkisk vy grupperad efter mapp. Deluppgiftsträdet är en hierarkisk vy med den överordnade uppgiften och den underordnade deluppgiften grupperade tillsammans. Eftersom deluppgifter är designade för att vara fullfjädrade uppgifter, kan de flyttas runt oberoende. Därför kanske de inte visas bredvid sin överordnade uppgift i mappträdet. Deluppgiftsträdet visar deluppgifterna bredvid sin överordnade uppgift oavsett var de är placerade. Den platta vyn är en listvy. Statustavlan är en Kanban-tavla som låter dig dra dina objekt till en annan kolumn för att enkelt uppdatera dess status.

Nedanför är “Mina vyer” som är dina anpassade vyer. I ett nytt konto finns ett antal förbyggda anpassade vyer för dig. Håll muspekaren över för att enkelt se vad den här vyn består av. Klicka på pennikonen för att redigera vyn. Låt mig nu förklara hur anpassade vyer fungerar. Låt oss redigera vyn “My Open”. Här kan du se att denna vy använder den platta layouten. Och lägger till ett filter som heter “livscykelstatus är inte startat.” Denna vy är med andra ord en lista över biljetter som inte har markerats som pågående eller stängda ännu. Du kan lägga till ytterligare filter för att begränsa det du ser. Låt oss stänga den här panelen tills vidare.

Istället för att redigera den här vyn vill jag skapa en ny. Hur gör jag det? Låt oss hålla muspekaren över mina åsikter och vi kan se lägg till-knappen. Klicka på den för att skapa en ny anpassad vy. Så för att skapa en ny vy, låt oss först välja den layout vi vill ha. I mappträdet kan vi välja grupperingar utöver filter. Även kortvyn kan vi ändra grupperingen. Om du ändrar grupperingen i kortvyn ändras kolumnerna. Om jag till exempel grupperar efter prioritet kan jag istället för objektets status dra och släppa för att ändra prioritet. Låt oss lägga till den grupperingen och även lägga till ett filter till denna. Låt oss säga, filtrera uppgifterna som tilldelats mig. När du är klar klickar du på spara. Du kan spara din nya vy med vilket namn du än väljer. Som administratör kan du välja att dela din syn. Detta kan bidra till att skapa enhetliga vyer i ditt team eller organisation.

Låt oss skapa några vanliga exempel på arbetsvyer för att illustrera hur allt fungerar.

Låt oss skapa en personlig att-göra-lista. Låt oss välja mappträdets layout. Välj sedan Lägg till filter> Uppdragstagare> Är> Mig. Låt oss lägga till ett andra filter. Livscykelstatus är inte avslutad. Slutligen, Välj en gruppering. Grupp av> Prioritet för en hierarkisk vy. Spara och namnge din vy. Så här ser vår nya vy ut.

Låt oss prova en annan typ av att göra-lista. Skapa en ny vy, välj Platt layout. Lägg till filter Livscykelstatus> är inte> färdiga. Klicka på Sortera hög-till-låg prioritet under kolumnen Prioritet. Vi kan sedan spara denna vy. Nu har vi en prioriterad lista över våra biljetter som vi behöver jobba på.

I den sista vyn vi skapade är en annan aspekt av anpassade vyer som är viktig att illustrera, som är kolumner och sökningar. Klicka på kugghjulet. Här kan du se en lista över alla mina biljettegenskaper. Kanske är vissa egenskaper viktiga för min att göra-lista och andra inte så mycket. Till exempel kanske jag inte bryr mig om ID eller biljett enligt min uppfattning, och jag bryr mig om beskrivningen. Jag kan avmarkera ID och kontrollera beskrivningen. När jag gör dessa ändringar kan du se att jag nu är i en osparad vy. Detta beror på att kolumnändringar också kan sparas i dina vyer. Om jag klickar på spara-ikonen kan jag spara en ny vy eller uppdatera min senaste vy för att återspegla denna ändring. Naturligtvis kan du även konfigurera kolumner i andra layouter som kortvyn. Låt oss gå till vår anpassade kortvy igen. Om jag klickar på kolumnen här kan du se en lista över mina prioriteringar. Låt oss säga att jag inte vill se kolumnen 5-stjärnig prioritet. Återigen kan jag spara en ny vy eller uppdatera min vy för att återspegla denna förändring. Samma logik gäller för sökningar. Jag kan söka i denna vy här. Du kan se söktermen återspeglas i brödsmulorna och att jag är i en osparad vy. Om jag vill kan jag spara vilken sökning jag än tillämpade i en anpassad vy.

Det sista jag vill att vi ska göra är att titta på att hantera anpassade vyer. Vi har skapat många vyer idag. Kanske är de inte alla idealiska. Vi kan ta bort, organisera eller byta namn på dessa anpassade vyer. För att göra det, låt oss klicka på kugghjulet bredvid Vyer. Överst finns våra systemvyer. Dessa kan inte raderas men de kan stängas av eller slås på. Till exempel, för biljetter föredrar vissa företag platt utsikt och kan stänga av mappträdet. Nedan detta är återigen våra anpassade vyer. Det finns några saker vi kan göra här. Vi kan stänga av en vy utan att radera den. Vi kan redigera vyn. Om du är en administratör kan du dela din åsikt. Du kan ta bort de vyer du inte vill ha längre. Och slutligen kan du ändra ordning eller byta namn på dina åsikter. Anpassade vyer är flexibla och kraftfulla verktyg för att organisera ditt arbete. Om du har några frågor om att skapa eller hantera dina åsikter, kontakta gärna via livechatt eller support@onedesk.com. Tack.

Scroll to Top