OneDesk 博客
了解新功能、如何使用 OneDesk 的提示等。
OneDesk 的新增功能:2025 年 1 月
OneDesk 团队新年快乐!2025 年 1 月版现已上线,其中包含一些出色的新功能和增强功能。 新用户仪表板 OneDesk 现在有一个专用于单个用户的新仪表板页面。现在,当您访问主页时,您将看到一系列小部件和 KPI,以帮助您掌握工作进度。以下是一些亮点: 亲自试用控制面板并查看所有可用的小部件。您是否希望我们添加 KPI 或小部件?请告诉我们。 新的 Web 表单配置选项 根据大众需求,我们为您的 Web 表单添加了其他配置选项,以便您可以创建所需的面向客户的工单或请求表单(仅限 MFA)。现在您可以: 客户组织经理 现在,您可以在Customer-Org中指定一个或多个客户,以便能够看到该组织的所有成员请求的所有工单。 为客户改进单点登录 (SSO) 移动设备上的多个计时器 我们最近在主应用程序中添加了对多个计时器的支持。现在我们也将其添加到 OneDesk 移动应用程序中。按顺序运行计时器、保存暂停的计时器或同时运行多个计时器。您的管理员可以设置允许的内容。 自动接收项目的升级 “Intake project”
使用 OneDesk 进行变更管理
变更管理是一种管理组织变更的方法,其中可能包括流程、基础设施或技术。目标是顺利实施更改,同时将用户面临的风险降至最低。在帮助台上下文中,该过程通常与 IT 变更管理有关。本文概述了使用 OneDesk 的基本 IT 变更管理流程。您可以根据需要更改此流程,以便与您的组织或目标保持一致。 变更管理流程包括: 它将如何协同工作 在讨论实际设置之前,让我们大致了解一下此变更管理流程的工作原理。 当最终用户或 IT 团队成员提交请求时,该过程将开始。最终用户可以在您部署的任何地方访问您的 Web 表单(和其他客户应用程序);通常通过链接或 Web 小部件从您的网站。最终用户将从 Web 表单提交更改请求。此请求将以票证的形式提供,其中包含表格中填写的必要信息。IT 代理可以使用模板化表单从 OneDesk 内部提交更改请求。 创建请求后,自动化将分配相关代理。指定的代理将执行评估和规划,记录流程并在必要时与其他团队成员讨论。评估和规划阶段结束后,代理将更新工单的状态并将其设置为需要批准。经理将收到一封自动电子邮件通知,该请求需要批准。如果最终用户或利益相关者执行审批,他们可以使用 工单门户执行此作。如果最终用户提交了请求,他们还可以在工单门户中监控进度或参与对话。如果执行审批的经理是 OneDesk 用户,他们可以通过主 Web 或移动 OneDesk 应用程序批准请求。
项目和项目组合更新和最佳实践
项目 在 OneDesk,我们认识到每个客户在管理他们的项目时都有独特的需求。您可能会认为 Helpdesk 功能就是您所需要的,并想知道为什么您应该为 Projects 而烦恼。 原因如下:项目充当强大的容器,可帮助您有效地组织和共享项目。它们允许您控制可见性,确保只有合适的用户或客户才能看到他们需要的信息。即使您不打算深入研究项目管理,我们仍然建议使用 Projects 来保持您的工单井井有条。 无论您是在寻找甘特图或日历视图等高级计划选项,还是需要跟踪时间和发票,或者只是想要一种简单的方式来组织您的任务而不会增加复杂性,OneDesk 都能提供灵活性来满足您的需求。 您可以完全控制如何设置项目详细信息 – 只需前往 Administration (管理) 面板中的 Project (项目) 设置即可自定义您的工作流程。为了简化作,我们重新设计了 Project details (项目详细信息) 面板,使其更加直观,从而确保更流畅、更高效的用户体验。 1 – “成员”选项卡 我们使在 OneDesk
2024 年 3 月新品
OneDesk 的 3 月版本现已上线! AI 代理助手(测试版) OneDesk 推出全新的 AI 驱动座席! Odie (OD) 将帮助您的团队尽可能高效地为您的客户服务。 了解您业务的 AI 代理 Odie 的工作原理是从您的 OneDesk 帐户(您的知识语料库)中的数据中学习,以帮助回答有关您的公司、产品或服务的问题。 目前,可供 AI 使用的数据源包括: 您可以控制 Odie 用于学习的资源。 随着数据的增长,Odie 会变得更加聪明。 AI 让您的工作更轻松
教育服务台 – 为什么需要一个以及要寻找什么
教育服务台的作用是什么? 当想到服务台时,直接关联通常倾向于处理客户查询的 IT 团队或企业。 然而,帮助台的效用超出了这些领域,事实证明,对于任何处理请求或查询的组织都很有价值。 无论请求来自何处,教育服务台都可以帮助简化请求。 在教育机构中,服务台具有双重目的: 内部教育服务台: 内部服务台管理机构内的请求。 此角色主要由学校的 IT 部门运营。 这些团队为教师和员工提供关键服务,包括问题解决、资源设置、资产管理,并全面保持技术工作顺利进行。 外部教育服务台: 相反,外部服务台处理来自学生、家长和潜在学生的大量问题。 这包括与招生、学费和各种问题相关的查询。 在这两种情况下,帮助台用户除了处理操作和管理任务外,还要处理大量的问题。 服务台能为教育机构做些什么? 实施专门的教育帮助台系统不仅仅是解决查询。 它使教育团队能够: 跟踪每个正在进行的工单: 强大的服务台系统确保教育机构可以轻松监控每张正在进行的工单,防止问题从裂缝中溜走。 实时可见性有助于及时解决问题和维护响应式支持系统。 工单分配和自定义仪表板等功能有助于全面了解工单。 高效组织工作: 帮助台系统简化了工作流程,使教育团队能够无缝地组织任务。 从日常运营职责到大型项目,有效管理工作的能力可以全面提高生产力。 提供背景和透明度: 了解每个查询的上下文至关重要。 服务台配备了全面的问题历史记录和明确的任务问责制,可提高透明度。
如何创建项目报价
如何为项目报价 报价是项目交付的关键步骤,因为它使企业和客户都能了解项目的范围并准确地预测项目收入。 在本文中,我们将介绍为项目或服务创建报价的基本要素,强调准确性和彻底性的重要性。 什么是报价? 报价是企业与其客户之间交换的正式文件。 本文档概述了与特定服务或项目相关的成本和详细信息。 向客户报价的是成功完成项目或服务后将收取的费用。 有鉴于此,报价的准确性和公平性至关重要。 如果报价过高,可能会被客户拒绝,如果报价被低估,企业可能会面临利润损失。 如何为项目创建报价 创建有效的报价通常是一个持续的改进过程,随着企业从事各种项目并确定提高盈利能力的领域而随着时间的推移而发展。 以下是指导您完成报价过程的关键步骤: 收集项目需求: 项目细分: 计算成本并设置费率: 在报价中包括基本细节: 通过电子邮件将报价发送给客户: 项目报价软件的好处 利用项目报价软件(如 OneDesk)具有以下几个优点: 如何在 OneDesk 中发送项目报价 OneDesk,一款多合一的专业服务软件。 您可以通过一个应用程序提供持续的客户支持、规划项目并简化报价流程。 以下是分步指南: 创建项目模板: 估算和细分任务: 配置报价详细信息: 添加其他详细信息:
如何为工作时间开具发票
小时工的发票是基于组织为其客户工作所花费的小时数的付款请求。 为工作时间开具发票在各个行业都很常见,例如顾问、设计师、开发人员和各种自由职业者。 计费过程涉及准确跟踪为客户完成的小时数和任务。 当需要开票时(通常每月一次),将编译、计算工作并将其输入到发票单据上。 您可以使用 Excel 等工具或使用时间跟踪软件手动记录时间并创建发票。 OneDesk 在设计时考虑了专业服务,具有许多有用的功能。 其中一些功能包括时间跟踪和发票。 与手动编制发票相比,OneDesk 简化了流程。 您可以计划工作,跟踪任务时间,然后为工作时间开具发票 – 所有这些都在一个应用程序中完成。 如何为工作时间开具发票 从为客户创建和组织项目开始。 考虑目标和可交付成果。 计划您需要执行的任务。 随着情况的变化,您可以在项目上创建更多任务或子任务。 但是,最好开始创建一些任务来开始计划需要做什么以及由谁完成。 每个任务都应该有一个计划的开始和完成日期,以及估计需要多少小时。 从长远来看,这将有助于您的规划和预算。 设置小时费率 确定并设置您的小时费率。 开票费率或计费费率是指您为工作收取的费率。 确定计费率对于企业的盈利能力非常重要。 考虑您的成本和费用以及目标利润。 通常,这些费率将事先与客户商定。 您可以根据团队中的人员、特定项目或您提供的服务类型进行计费。