金融服务 OneDesk
无论您是银行、抵押贷款公司、保险公司、财务顾问还是任何其他金融服务提供商，您都需要与客户沟通、实现财务目标并向主要利益相关者报告。 使用 OneDesk 的金融服务帮助台和项目管理软件简化此流程。
为什么选择 OneDesk 用于金融？
一站式满足您的所有需求
OneDesk 开发了一个集成的帮助台和项目管理系统。 它通过消除购买、学习、集成和在多个应用程序中工作的需要来提高团队效率。
利用 OneDesk 的解决方案，为经纪人、顾问、财富经理、顾问和银行家提供便捷的客户和联系人管理。 OneDesk 的金融服务软件允许您管理电子邮件、维护客户门户和知识库、自动执行重复性工作、规划项目和创建报告。
金融服务客户服务软件
OneDesk 包括用于金融服务公司的帮助台软件，让您可以从一个集中位置捕获客户查询并分配和响应。 无论您的团队是通过电子邮件、在线聊天还是任何其他渠道与客户沟通，OneDesk 都能捕捉到这一切，并允许您为每个对话创建和遵循工作流程。 没有什么会被忽视，客户满意度也会提高。
金融服务的电子邮件管理
金融机构可以直接从您的 OneDesk 帐户捕获和回复客户电子邮件。 OneDesk 将从电子邮件中创建新工单，捕获附件，并在必要时创建新的客户记录。 跟踪所有电子邮件并确保一切都得到专业处理。
面向金融服务的团队协作
在 OneDesk 中，您可以与整个团队、特定成员共享项目，或将其保密。 每个人都只看到与他们相关的内容，而这反过来又会提高效率。 您可以查看资源的工作量并轻松重新分配任务，以实现团队和成员之间的最佳时间管理和工作分配。 使用 实时消息传递 ，您可以与团队沟通、共享文件和在上下文中工作。
项目和任务调度
使用 甘特图将任务安排到分钟，并直观地规划长期项目。 OneDesk 的金融服务项目管理应用程序包括许多高级功能。 将工作分解为子任务，使用任务依赖关系管理工作流，或使用任务评分来估算工作量。
金融服务的时间跟踪
使用计时器和时间表准确 跟踪时间 。 记录每项任务所花费的时间，跟踪总工作时间，并清楚地了解计费时间。 数据导出和报告使在计费时间计费或更新客户端变得容易。
自动化工作流程管理
使用自动化工具设计您自己的工作流程并 自动执行流程 。 自然而然：
- 发送电子邮件 模板。
- 分配任务或工单。
- 更改审批状态。
- 发送报告。
- 还有更多！
预算和财务跟踪
在 OneDesk 财务 应用中设置成本和计费费率。 当您安排任务时，您的预算会自动更新。 当您的团队记录计费时间时，会生成您的实际值，从而允许您动态管理资源。
通过集成简化流程
您可以将 OneDesk 连接到专为金融服务量身定制的数百个 Web 应用程序：
- 连接QuickBooks并从 OneDesk 时间表创建新发票。
- 从 OneDesk 中的项目在FreshBooks中创建项目。
- 从 OneDesk 时间表创建Xero销售发票。
金融服务的分析和报告
无论您是银行家、顾问、经纪人、保险公司还是任何其他金融专业人士，您都可以使用预先创建的模板或自定义自己的模板在 OneDesk 中提取数据并创建报告。 自动安排和通过电子邮件发送 Excel 或 PDF 文档，以确保每个人都能轻松掌握最新信息。 您还可以查看有关团队工作负载、项目进度、积压工作等的实时 KPI 图表和图形。
随时随地管理
随身携带 OneDesk。 我们的移动应用程序连接到您的 OneDesk 帐户，因此您可以：
- 访问、创建和回复帮助台工单。
- 获得新任务的通知。
- 使用计时器和时间表记录工作。
- 创建新任务并将其提交到您的项目。
- 与您的团队沟通。
- 共享和附加文件。
- 更新任务的进度和状态。
- 安排任务、确定任务优先级和分配任务。
可根据您的组织进行定制
OneDesk 可以根据您的喜好进行定制。 通过数百个选项，您可以更改颜色和布局、创建自定义消息和智能自动化等。
金融客户管理软件
利用 OneDesk 金融服务软件中的客户管理功能和面向客户的应用程序建立牢固的客户关系。
联系人管理
使用 OneDesk 的 CRM 软件轻松管理您的联系人。 安全地存储联系人详细信息，按组织对联系人进行分组，并创建客户端类型来组织您的客户。 您可以配置自定义字段以存储特定于您的金融服务公司的信息。
客户实时聊天
越来越多的客户信任实时聊天，并享受它提供的速度和个人风格。 您可以将聊天嵌入到您的网站上，您的客户可以在其中与您的团队联系。 OneDesk 利用 SSL 证书来保证您的在线聊天对话的安全，因此当客户查询他们的帐户和其他敏感信息时，他们会很放心。
客户门户网站
OneDesk 包括一个专门为您的客户设计的门户网站。 在门户中，您的客户可以提交查询、查看进度、共享文件或发送消息。 Web 门户是完全可定制的——您可以更改外观、功能、行为和客户权限。
自助服务知识库
总是回答有关贷款批准或帐户相关问题的相同问题？ 通过将常见问题解答发布到知识库，让客户快速找到答案。 提高客户满意度，同时减少支持团队的工作量。