Erin Richardson

OneDesk 的新增功能:2025 年 1 月

OneDesk 团队新年快乐!2025 年 1 月版现已上线,其中包含一些出色的新功能和增强功能。 新用户仪表板 OneDesk 现在有一个专用于单个用户的新仪表板页面。现在,当您访问主页时,您将看到一系列小部件和 KPI,以帮助您掌握工作进度。以下是一些亮点: 亲自试用控制面板并查看所有可用的小部件。您是否希望我们添加 KPI 或小部件?请告诉我们。 新的 Web 表单配置选项 根据大众需求,我们为您的 Web 表单添加了其他配置选项,以便您可以创建所需的面向客户的工单或请求表单(仅限 MFA)。现在您可以: 客户组织经理 现在,您可以在Customer-Org中指定一个或多个客户,以便能够看到该组织的所有成员请求的所有工单。 为客户改进单点登录 (SSO) 移动设备上的多个计时器 我们最近在主应用程序中添加了对多个计时器的支持。现在我们也将其添加到 OneDesk 移动应用程序中。按顺序运行计时器、保存暂停的计时器或同时运行多个计时器。您的管理员可以设置允许的内容。 自动接收项目的升级 “Intake project” 是一个非常受欢迎的功能,来自客户组织的新工单总是进入他们自己的专用项目。这不仅可以让您井井有条,还可以启用许多有用的工作流程,包括: 在此版本中,我们通过以下方式改进了 Intake 项目: 富文本组件升级 对详细信息中使用的富文本编辑器、富文本自定义字段和对话编辑器进行了许多升级。此次升级修复了数十个小错误和可用性问题。 一次性访问令牌,让我们更好地支持您 在 OneDesk,您的隐私对我们很重要。这意味着,在尝试帮助您解决问题或配置设置时,我们不能简单地查看您的帐户内部。我们的企业级计划的新选项将允许帐户管理员生成一次性访问链接并将其发送给我们的支持团队。这将允许我们仅登录一次,以查看您的帐户并解决您报告的问题。请注意,此选项不适用于启用了 HIPAA 的账户。 其他增强功能: 我们还添加了数百个其他错误修复和增强功能,包括:

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使用 OneDesk 进行变更管理

变更管理是一种管理组织变更的方法,其中可能包括流程、基础设施或技术。目标是顺利实施更改,同时将用户面临的风险降至最低。在帮助台上下文中,该过程通常与 IT 变更管理有关。本文概述了使用 OneDesk 的基本 IT 变更管理流程。您可以根据需要更改此流程,以便与您的组织或目标保持一致。 变更管理流程包括: 它将如何协同工作 在讨论实际设置之前,让我们大致了解一下此变更管理流程的工作原理。 当最终用户或 IT 团队成员提交请求时,该过程将开始。最终用户可以在您部署的任何地方访问您的 Web 表单(和其他客户应用程序);通常通过链接或 Web 小部件从您的网站。最终用户将从 Web 表单提交更改请求。此请求将以票证的形式提供,其中包含表格中填写的必要信息。IT 代理可以使用模板化表单从 OneDesk 内部提交更改请求。 创建请求后,自动化将分配相关代理。指定的代理将执行评估和规划,记录流程并在必要时与其他团队成员讨论。评估和规划阶段结束后,代理将更新工单的状态并将其设置为需要批准。经理将收到一封自动电子邮件通知,该请求需要批准。如果最终用户或利益相关者执行审批,他们可以使用 工单门户执行此作。如果最终用户提交了请求,他们还可以在工单门户中监控进度或参与对话。如果执行审批的经理是 OneDesk 用户,他们可以通过主 Web 或移动 OneDesk 应用程序批准请求。 实施后,将请求状态设置为 complete。您可以通过使用知识库记录您的流程来增强变更管理流程。 设置您的变更管理工作流程 步骤 1:创建工单类型 在 OneDesk 中,您可以为不同的服务或流程拥有多种票证类型。每种类型都可以有单独的状态、表单和自动化。设置变更管理流程的第一步是为其创建工单类型。 转到 管理员 > 工单 > 工单类型 > 选择“显示隐藏类型”。启用新类型并为其指定适当的名称,例如 ‘Change’。 提示: 您可以为不同类别的更改创建工单类型,例如标准更改或紧急更改。 在此新工单类型旁边,选择“管理状态”。配置与更改管理工作流的步骤对应的相关状态。 例如,以下状态适用于简单的变更管理流程: “New” – 未启动状态 “In

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2024 年 3 月新品

OneDesk 的 3 月版本现已上线! AI 代理助手(测试版) OneDesk 推出全新的 AI 驱动座席! Odie (OD) 将帮助您的团队尽可能高效地为您的客户服务。 了解您业务的 AI 代理 Odie 的工作原理是从您的 OneDesk 帐户(您的知识语料库)中的数据中学习,以帮助回答有关您的公司、产品或服务的问题。 目前,可供 AI 使用的数据源包括: 您可以控制 Odie 用于学习的资源。 随着数据的增长,Odie 会变得更加聪明。 AI 让您的工作更轻松 一旦 AI 对您的数据进行了训练,它就可以帮助您以更少的工作量为客户提供支持。 以下是 Odie 可以提供帮助的方式: 更多内容即将推出! 我们还没有完成对欧弟的工作。 未来的增强功能包括: 定价、试用和测试计划 Odie 处于测试阶段,但现在可以出售。 您可以开始使用 AI 来改进您的工作流程并提高团队效率。 全新的 API 我们从上到下重新构建了我们的 API。 此 API 是一项重大改进,并提供以下改进: 为了不破坏现有的集成,旧的 API 目前将保持活动状态,但应将其视为已弃用。

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教育服务台 – 为什么需要一个以及要寻找什么

教育服务台的作用是什么? 当想到服务台时,直接关联通常倾向于处理客户查询的 IT 团队或企业。 然而,帮助台的效用超出了这些领域,事实证明,对于任何处理请求或查询的组织都很有价值。 无论请求来自何处,教育服务台都可以帮助简化请求。 在教育机构中,服务台具有双重目的: 内部教育服务台: 内部服务台管理机构内的请求。 此角色主要由学校的 IT 部门运营。 这些团队为教师和员工提供关键服务,包括问题解决、资源设置、资产管理,并全面保持技术工作顺利进行。 外部教育服务台: 相反,外部服务台处理来自学生、家长和潜在学生的大量问题。 这包括与招生、学费和各种问题相关的查询。 在这两种情况下,帮助台用户除了处理操作和管理任务外,还要处理大量的问题。 服务台能为教育机构做些什么? 实施专门的教育帮助台系统不仅仅是解决查询。 它使教育团队能够: 跟踪每个正在进行的工单: 强大的服务台系统确保教育机构可以轻松监控每张正在进行的工单,防止问题从裂缝中溜走。 实时可见性有助于及时解决问题和维护响应式支持系统。 工单分配和自定义仪表板等功能有助于全面了解工单。 高效组织工作: 帮助台系统简化了工作流程,使教育团队能够无缝地组织任务。 从日常运营职责到大型项目,有效管理工作的能力可以全面提高生产力。 提供背景和透明度: 了解每个查询的上下文至关重要。 服务台配备了全面的问题历史记录和明确的任务问责制,可提高透明度。 节省时间并有效协作: 时间是教育的宝贵资源。 实施良好的帮助台系统可以自动执行重复性任务,为教育团队腾出时间专注于真正重要的事情——营造协作和丰富的学习环境。 在教育服务台寻找什么? 在为教育机构选择服务台解决方案时,必须考虑符合教育环境独特需求的功能。 寻找提供以下服务的服务台: 定制和灵活性: 每个教育机构都是独一无二的,一刀切的解决方案是不够的。 可自定义且灵活的支持人员(如 OneDesk)可根据机构的特定要求进行调整,从而确保提供量身定制且有效的用户体验。 例如,OneDesk 允许您将 自定义字段 添加到工单中。 这些字段允许您对所需的确切信息进行分类和捕获。 综合项目管理: 教育不仅涉及解决眼前的问题,还涉及管理长期项目。 具有 集成项目管理 功能的服务台(如 OneDesk)为希望简化日常任务和总体项目的教育机构提供了整体解决方案。 自助服务功能: 数字赋能是前进的方向。 具有 自助服务功能的帮助台(如

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如何创建项目报价

如何为项目报价 报价是项目交付的关键步骤,因为它使企业和客户都能了解项目的范围并准确地预测项目收入。 在本文中,我们将介绍为项目或服务创建报价的基本要素,强调准确性和彻底性的重要性。 什么是报价? 报价是企业与其客户之间交换的正式文件。 本文档概述了与特定服务或项目相关的成本和详细信息。 向客户报价的是成功完成项目或服务后将收取的费用。 有鉴于此,报价的准确性和公平性至关重要。 如果报价过高,可能会被客户拒绝,如果报价被低估,企业可能会面临利润损失。 如何为项目创建报价 创建有效的报价通常是一个持续的改进过程,随着企业从事各种项目并确定提高盈利能力的领域而随着时间的推移而发展。 以下是指导您完成报价过程的关键步骤: 收集项目需求: 项目细分: 计算成本并设置费率: 在报价中包括基本细节: 通过电子邮件将报价发送给客户: 项目报价软件的好处 利用项目报价软件(如 OneDesk)具有以下几个优点: 如何在 OneDesk 中发送项目报价 OneDesk,一款多合一的专业服务软件。 您可以通过一个应用程序提供持续的客户支持、规划项目并简化报价流程。 以下是分步指南: 创建项目模板: 估算和细分任务: 配置报价详细信息: 添加其他详细信息: 发送报价: 监控项目进度: 将报价转换为发票: 通过遵循这些步骤并利用 OneDesk 等项目报价软件,企业可以简化其报价流程,确保准确性、效率并改善客户关系。

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如何为工作时间开具发票

小时工的发票是基于组织为其客户工作所花费的小时数的付款请求。 为工作时间开具发票在各个行业都很常见,例如顾问、设计师、开发人员和各种自由职业者。 计费过程涉及准确跟踪为客户完成的小时数和任务。 当需要开票时(通常每月一次),将编译、计算工作并将其输入到发票单据上。 您可以使用 Excel 等工具或使用时间跟踪软件手动记录时间并创建发票。 OneDesk 在设计时考虑了专业服务,具有许多有用的功能。 其中一些功能包括时间跟踪和发票。 与手动编制发票相比,OneDesk 简化了流程。 您可以计划工作,跟踪任务时间,然后为工作时间开具发票 – 所有这些都在一个应用程序中完成。 如何为工作时间开具发票 从为客户创建和组织项目开始。 考虑目标和可交付成果。 计划您需要执行的任务。 随着情况的变化,您可以在项目上创建更多任务或子任务。 但是,最好开始创建一些任务来开始计划需要做什么以及由谁完成。 每个任务都应该有一个计划的开始和完成日期,以及估计需要多少小时。 从长远来看,这将有助于您的规划和预算。 设置小时费率 确定并设置您的小时费率。 开票费率或计费费率是指您为工作收取的费率。 确定计费率对于企业的盈利能力非常重要。 考虑您的成本和费用以及目标利润。 通常,这些费率将事先与客户商定。 您可以根据团队中的人员、特定项目或您提供的服务类型进行计费。 例如,我可能会为支持工作设置一个小时费率,为开发任务设置另一个费率。 在 OneDesk 中,您可以从各种可能的级别设置开票费率。 您可能还想设置成本率。 成本率是指公司的工作成本,通常以员工付款的形式出现。 跟踪您的工作时间 如果您根据工作时间开具发票,最重要的事情当然是准确跟踪这个时间。 使用时间跟踪工具可以使流程更加简化。 功能通常包括计时器和时间表,用于在您处理任务时记录小时数。 跟踪您在各种工作任务上花费的时间,指出哪些小时是可计费的,哪些是不可计费的。 自动记录所用时间的计时器特别有用。 计时器可让您跟踪每分钟并获得最准确的帐户。 请记住,每一分钟都会加起来! OneDesk 的计时器会在您工作时进行跟踪。 您可以暂停休息,然后停下来记录任务的时间。 将打开一个时间表表单,您还可以添加注释、设置服务类型或设置工作对象。 这在以后会有所帮助,因为您可以根据这些时间表属性轻松创建发票、创建报告并查看所需的日志。 OneDesk 的优点在于,记录的时间表可以在您帐户的时间表应用程序中找到。 在这里,您可以轻松地对时间表进行排序、筛选和分组,以获取所需的确切信息。 此外,我们的时间跟踪功能与我们的发票功能紧密集成。 只需点击几下按钮,即可为您工作的时间开具发票。 创建工时发票

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关于 OneDesk 的本地帮助台解决方案

什么是本地服务台? 本地是指自安装和自托管的技术支持解决方案版本。 本地帮助台解决方案通常包括与云版本类似的功能,用于管理工单、分配和工作流程。 云解决方案和本地解决方案之间的主要区别在于,本地解决方案需要基础架构来安装、托管和管理软件。 另一方面,云解决方案不需要安装,也不需要由您的组织进行维护和更新。 OneDesk 是否提供本地帮助台软件? OneDesk 是一款多合一的帮助台和项目管理软件。 我们提供大量强大的 帮助台功能 ,包括电子邮件到工单创建、自动分类、报告等。 本地版本可以安装在您自己的服务器、AWS 或 MS Azure 上。 因此,本地部署需要维护您自己的基础设施、数据等。 本地解决方案通常由具有特定合规性需求的组织使用,这些需求要求他们托管自己的数据。 因此,如果您正在寻找一个可以完全控制您的数据的帮助台,那么 OneDesk 的本地版本可能适合您! 为什么选择本地服务台? 您需要控制自己的数据 – 一些公司,如政府机构,有严格的数据安全需求,要求他们控制自己的数据。 通常,像这样的公司不能使用云软件,因为数据需要存储在自己的服务器上。 你有特定的合规性要求 – 与上述原因类似,如果你的公司有某些合规性要求,则可能无法使用云软件。 借助本地解决方案,您可以控制您的安全需求和数据。 OneDesk 云和本地帮助台软件之间有什么区别? 自我维护 借助 OneDesk 内部部署,您可以管理自己的数据库、备份、更新等。 当有可用的更新时,您将收到电子邮件通知。 然后,您的团队可以在您方便的时候进行更新。 对于寻找本地服务台的公司来说,这方面是最大的原因。 自我维护可以让您的公司拥有高水平的控制权。 仅限年度或更长期 如果您自己设置软件,则无需额外费用。 否则,本地或私有云许可费用与我们的云产品相同,但仅适用于年度或长期订阅。 有关详细信息,请访问我们的 定价信息。 iOS/Android 应用程序 iOS 和 Android 应用程序不适用于本地解决方案。 但是,如果您希望使用自己的 Google Firebase

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