导入工单和任务

成绩单:

我将向您展示如何将现有工单/任务导入您的 OneDesk。

在导入之前,请注意,在许多情况下,甚至不需要导入您的旧票和客户。 除非他们正在积极处理,否则这可能会使您的新帐户混乱。 请记住,当新电子邮件到达时,OneDesk 将自动创建新的工单和客户记录。

此类导入支持 CSV、mmp、mpt 文件

导入时,不必在导入文件中包含列标题,因为可以通过 OneDesk 中的下拉列表轻松地将列属性映射到适当的字段。

导入选项集中在标题中的“工具”选项卡下,因此要开始,请单击顶部栏上的“工具”并选择“导入

接下来选择工单/任务

上传您要导入的 csv 文件。

接下来,通过从下拉菜单中选择字段名称,将列映射到适当的字段。比如我这里的item name会映射到name字段,description等等..

项目名称是导入所需的属性。 其他属性是可选的,但包括:描述、优先级、计划工作、约束类型、客户名字/姓氏、客户电子邮件、客户组织、受让人名字/姓氏、受让人电子邮件。 如果您的数据不容易映射到默认字段,请在导入之前创建自定义字段 单击配置自定义字段,创建我正在寻找的自定义字段。 有关更多信息,请参阅我们的博客或视频指南

请务必注意,如果您希望导入旧工单/任务并希望将它们分配给正确的用户(作为受让人)或相应的客户(作为请求者),请确保您已创建该用户或客户记录首先在 OneDesk 中。 然后 OneDesk 将使用电子邮件地址作为密钥链接它们。 如果用户尚未添加且不存在,则 OneDesk 将在您的导入文件中包含受让人或请求者列中的电子邮件地址时创建客户/用户

完成后,单击导入。

您现在已完成导入。 您可以关闭通知窗口,并且在您工作时导入将在后台继续。 如果文件很大,可能需要几分钟才能完成导入。

请注意,导入的工单/任务将包含在以您的导入文件命名的项目中。

在导入所有记录之前,最好先导入一个或两个记录,以确保您已完成正确的映射并包含所有属性。

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