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用于咨询和专业服务的 OneDesk

成绩单: 如果您的公司提供法律、人力资源、会计或其他专业服务的咨询,OneDesk 软件可以帮助您进行服务管理、客户沟通和时间跟踪。 在为客户管理专业服务方面。 OneDesk 为您提供服务。 功能齐全的项目规划和跟踪工具包括任务列表、日历和仪表板。 要为不同的客户提供重复服务,请克隆现有项目并快速开始。 根据客户的产品或领域专业知识将您的服务项目组织成投资组合。 您还可以过滤和分组以创建自己的自定义视图。 OneDesk 可以从各种渠道(包括电子邮件客户端门户或自定义查询表格)捕获客户的所有查询。 您可以在几分钟内将 OneDesk 与您的电子邮件连接起来。 使用 OneDesk 直接与客户沟通或与您的团队私下讨论。 OneDesk 内置了一个强大的实时消息传递系统。 无论是与客户聊天、更新任务还是回复查询,OneDesk 都会实时发送消息并通过电子邮件发送离线用户。 电子邮件回复被无缝添加到对话中。 使用 OneDesk 中包含的时间表和计时器,按团队成员、项目或客户跟踪您的团队花费的时间,无论是否计费。 外出时使用 OneDesk 的移动应用程序更新任务、回答查询和跟踪您的时间。 OneDesk 通过自动化您的日常工作流程来节省您的时间。 自定义和自动化通知、自动回复、分配规则、状态更新等等。 使用 OneDesk 的客户门户、请求表格或实时聊天提供额外的面向客户的服务并改进客户服务。 通过生成任何列表视图的电子表格,轻松获取数据。 设计和安排通过电子邮件发送给客户或高管的报告。 与 Excel 和会计软件连接,使开票变得简单。 我们认为您会喜欢 OneDesk 的易用性和可定制功能。 只需在 onedesk.com 上注册即可轻松尝试。 当您决定成为专业人士时,您会发现我们的定价公道,没有隐藏费用或附加费用。 所有计划都包括所有功能。 如果您有任何问题,请随时与我们预订演示或与我们的团队聊天。

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面向金融服务公司的 OneDesk

成绩单: 如果您的公司提供银行、经纪、抵押保险或财富管理服务,OneDesk 软件可以帮助您进行客户沟通和服务管理。 在为客户管理金融服务方面,OneDesk 可以满足您的需求。 功能齐全的项目规划和跟踪工具包括任务列表、日历和仪表板,为不同的客户提供重复服务。 克隆现有项目并快速开始。 将您的服务项目组织成您的客户、产品或部门的投资组合。 您还可以过滤和分组以创建自己的自定义视图。 OneDesk 可以从各种渠道(包括电子邮件、客户门户网站或自定义查询表格)捕获您的所有客户查询。 您可以在几分钟内将 OneDesk 与您的电子邮件连接起来。 OneDesk 通过自动化您的日常工作流程来节省您的时间。 自定义和自动化通知、自动回复、分配规则、状态更新等等。 使用 OneDesk 直接与客户沟通或与您的团队私下讨论。 OneDesk 内置了一个强大的实时消息传递系统。 无论是与客户聊天、更新任务还是回复查询,OneDesk 都会实时发送消息并通过电子邮件发送离线用户。 电子邮件回复被无缝添加到对话中。 使用 OneDesk 的客户门户、请求表格、自助服务页面或实时聊天提供额外的面向客户的服务并改进客户服务。 使用 OneDesk 中包含的时间表和计时器,按代表、按项目或按客户跟踪您的时间。 不在办公室时,使用 OneDesk 的移动应用程序来更新任务、回答查询和跟踪您的时间。 通过生成任何列表视图的电子表格,轻松获取您的数据。 设计和安排通过电子邮件发送给客户或高管的报告。 与 Excel 和其他软件连接,使开票变得简单。 我们认为您会喜欢 OneDesk 的易用性和可定制功能。 只需在 onedesk.com 上注册即可轻松尝试。 当您决定成为专业人士时,您会发现我们的定价公道,没有任何隐藏费用或附加费用。 所有计划都包括所有功能。 如果您有任何问题,请随时与我们预订演示或与我们的团队聊天。

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工程公司 OneDesk

成绩单: OneDesk 软件可帮助工程公司在一处管理客户项目、工单和问题。 在为客户管理工程项目方面,OneDesk 可以满足您的需求。 功能齐全的项目规划和跟踪工具包括深度任务层次结构、甘特图、路线图和仪表板。 将项目组织成代表客户、服务或部门的投资组合。 您还可以过滤和分组以创建自己的自定义视图。 OneDesk 可以从各种渠道(包括电子邮件、工单门户或自定义 Web 表单)捕获问题、工单或变更请求。 您可以在几分钟内将 OneDesk 与您的电子邮件连接起来。 OneDesk 通过自动化您的日常工作流程、自定义和自动化状态、通知、自动回复、分配规则、SLA 等来节省您的时间。 使用 OneDesk 直接与客户沟通或与您的团队私下讨论。 OneDesk 内置了一个强大的实时消息传递系统。 无论是更新任务、回复工单还是从移动应用程序回复客户,消息都是实时发送的。 OneDesk 向那些离线的人发送电子邮件,并通过电子邮件将回复无缝添加到对话中。 使用 OneDesk 应用程序为票务门户、票务论坛、知识库或实时聊天提供额外的面向客户的服务并改进客户支持。 使用 OneDesk 中包含的时间表和计时器按项目、客户或工程师跟踪您的时间。 在异地时,使用 OneDesk 的移动应用程序来更新任务、已回答的工单和跟踪时间。 设计和安排通过电子邮件发送给客户或高管的报告。 与 Excel 和会计软件连接,使开票变得简单。 我们认为您会喜欢 OneDesk 的易用性和可定制功能。 只需在 onedesk.com 上注册即可轻松尝试。 当您决定成为专业人士时,您会发现我们的价格公道,没有隐藏费用或附加组件,所有计划都包含所有功能。 如果您有任何问题,请随时与我们预订演示或与我们的团队聊天。

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面向营销和公关公司的 OneDesk

成绩单: 如果您的公司提供营销或公关服务,OneDesk 可帮助您管理客户项目、轻松与客户沟通并跟踪您的时间。 在为客户提供营销和公关服务方面,OneDesk 可以满足您的需求。 功能齐全的项目计划和跟踪工具包括任务列表、日历、附件和状态板。 要为不同的客户提供类似或重复的服务,请克隆现有项目并快速开始。 根据您的客户、产品或领域专业知识将您的服务项目组织成投资组合。 您还可以过滤和分组以创建自己的自定义视图。 OneDesk 可以从各种渠道(包括电子邮件、客户门户或自定义查询表格)捕获您客户的所有请求。 您可以在几分钟内将 OneDesk 与您的电子邮件连接起来。 使用 OneDesk 直接与客户沟通或与您的团队私下讨论。 OneDesk 是一个强大的内置实时消息系统。 无论是与客户聊天、更新任务还是回复请求,OneDesk 都会实时发送消息和文件,并向离线的人发送电子邮件。 电子邮件回复和附件无缝添加到对话中。 使用 OneDesk 中包含的时间表和计时器,按团队成员、项目或客户跟踪您的团队花费的时间,无论是否计费。 不在办公室时,使用 OneDesk 的移动应用程序来更新任务、响应客户并跟踪您的时间。 OneDesk 通过自动化您的日常工作流程、自定义和自动化通知来节省您的时间。 自动回复、分配规则、状态更新等等。 使用 OneDesk 的客户端门户、请求表或实时聊天提供额外的面向客户的服务并改进客户服务。 通过生成任何列表视图的电子表格,轻松获取数据。 设计和安排通过电子邮件发送给客户或高管的报告。 与 Excel 和会计软件连接,使开票变得简单。 我们认为您会喜欢 OneDesk 的易用性和可定制功能。 只需在 onedesk.com 上注册即可轻松尝试。 当您决定成为专业人士时,您会发现我们的定价公道,没有隐藏费用或附加费用。 所有计划都包括所有功能。 如果您有任何问题,请随时与我们预订演示或与我们的团队聊天。

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设计与创意产业 OneDesk

成绩单: 如果您的公司提供平面设计、网页设计或其他创意服务,OneDesk 可以帮助您管理客户项目、与客户顺畅沟通并跟踪您的时间。 在为客户提供设计和创意服务方面,OneDesk 可以满足您的需求。 功能齐全的项目计划和跟踪工具包括任务列表、日历、附件和状态板。 要为不同的客户提供类似或重复的服务,请克隆现有项目并快速开始。 根据您的客户、产品或领域专业知识将您的服务项目组织成投资组合。 您还可以过滤和分组以创建自己的自定义视图。 OneDesk 可以从各种渠道(包括电子邮件客户端门户或自定义工单表格)捕获客户的所有请求。 您可以在几分钟内将 OneDesk 与您的电子邮件连接起来。 使用 OneDesk 直接与客户沟通或与您的团队私下讨论。 OneDesk 内置了一个强大的实时消息传递系统。 无论是与客户聊天、更新任务还是回复请求,OneDesk 都会实时发送消息和文件,并向离线的人发送电子邮件。 电子邮件回复和附件无缝添加到对话中。 使用 OneDesk 中包含的时间表和计时器,按团队成员、项目或客户跟踪您的团队花费的时间,无论是否计费。 不在办公室时,使用 OneDesk 的移动应用程序来更新任务、响应客户并跟踪您的时间。 OneDesk 通过自动化您的日常工作流程来节省您的时间。 自定义和自动化通知、自动回复、分配规则、状态更新等等。 使用 OneDesk 的客户门户、请求表格或实时聊天提供额外的面向客户的服务并改进客户服务。 通过生成任何列表视图的电子表格,轻松获取数据。 设计和安排通过电子邮件发送给客户或高管的报告。 与 Excel 和会计软件连接,使开票变得简单。 我们认为您会喜欢 OneDesk 的易用性和可定制功能。 只需在 onedesk.com 上注册即可轻松尝试。 当您决定成为专业人士时,您会发现我们的定价公道,没有隐藏费用或附加费用。 所有计划都包括所有功能。 如果您有任何问题,请随时与我们预订演示或与我们的团队聊天。

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OneDesk – 入门:工作流自动化

成绩单: OneDesk 允许您创建和使用工作流程自动化,以帮助您减少执行重复性任务的时间并立即采取行动,即使您处于离线状态。 您可以创建可以回复工单、更新任务、向用户和客户发送消息、更改状态、分配等的工作流自动化。 您可以在管理应用程序内的相应面板中为工单或任务创建工作流自动化。 单击左下角的更多应用程序,选择管理,然后选择工单或任务应用程序。 向下滚动到工作流自动化部分。 在这里,您可以创建、编辑、启用、禁用或删除工作流自动化。 让我们创建一个新的自动化来分配传入的票证。 首先,单击创建工作流自动化。 每个工作流自动化规则由 3 个部分组成。 第一部分是一个过滤器,它定义了将运行此自动化的一个或多个项目。 我们希望这种工作流程自动化适用于任何类型的工单,因此我们从下拉列表中选择“任何工单类型”。 第二部分是触发事件,会导致动作被执行。 我们将选择“项目已创建”,因为我们希望此自动化在新创建的工单上运行。 第三部分定义 OneDesk 将采取的一项或多项操作。 对于该操作,我们将添加一个受让人并选择三个单独的用户。 现在我们已经设置了自动化的三个部分,我们可以保存它,自动化将生效。 现在,无论何时创建新工单,它都会依次分配给我们选择的用户,一个接一个。

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配置内部项目表单和外部 Web 表单

成绩单: 在 OneDesk 中,有几种类型的表单。 这些是用于创建新工单、任务或其他类型项目的表单。 您可以通过单击添加、票证来查看其中一种表格,在这里您可以看到标准票证表格。 此表单供内部用户创建新票证。 任务、时间表等也有类似的表格。 您可以通过转到“管理”,选择“表单”并选择要修改的项目类型来修改这些表单。 您可以为每种工单类型和每种任务类型设置单独的表格。 在这里,您可以确定要在表单中添加的不同属性。 为此,您可以显示隐藏的属性。 例如,如果我想包含生命周期状态,我可以打开它,我可以确定是否需要这些属性。 因为我已经进行了这些更改,所以现在,当我单击 Create New Ticket 时,您可以看到生命周期状态现在包含在表单中。 有时,提交表单的将是您的客户。 为此,请查看“客户应用”部分下侧边栏的底部,有一个名为 Webforms 的部分。 选择它,在这里,您可以选择修改客户门户上的工单表单。 您可以为客户添加多个表单,以提交新任务、工单或您启用的任何其他项目类型。 让我们看一下门票表格。 我可以扩展它,我可以修改表单的标题、表单上显示的文本、表单上显示的属性,包括自定义属性、是否需要这些属性等等。 我也可以向此表单添加新属性并要求它们。 现在,当我单击表单上的这个预览链接时,我可以看到这个新表单,就像我的客户看到它一样。 当他们完成此表格时,他们将提交一张新票。

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入门:工单概览

转录: 在 OneDesk 中,工作项是您在 OneDesk 中管理的事物,通常是票证和任务。 工单和任务非常相似,可以使其功能相同。 不同之处在于它们的用途和使用方式。 对于最佳实践,票证应该用于不需要计划的工作,例如客户问题,通常您打算在更短的时间内解决这些问题。 门票位于此处左侧的门票应用程序中。 分离工单具有以下优势,例如能够将内部工作与请求分离、划分工作、创建单独的工作流和自动化、跟踪面向客户的问题以及为工单分配适当的团队的能力。 请记住,您可以将工单转换为任务以将其升级,这可以将客户反馈或请求纳入您的计划工作中。 在我们的门票应用程序中,我们可以看到我们所有的门票以及有关门票的各种详细信息。 我们也可以过滤我们的任务并创建我们自己的视图。 有关工作视图的详细信息,请参阅我们关于自定义视图的视频或文章。 要更详细地查看我们的票证,我们可以通过两种方式进行。 第一个选项是双击票。 或者,如果您不想离开工作视图,可以将工单详细信息放在一边。 通过选择工具和停靠详细信息面板。 这在侧面显示了我们的门票详细信息。 我们也可以通过我们的门票进行选择。 这些选项提供相同的信息,只是方式不同。 可以通过多种方式创建工单。 您可以设置从收件箱自动转发到您在管理中找到的收件箱 ->门票。 这会自动在 OneDesk 中创建工单。 它捕获主题行、正文消息、客户信息和任何附件。 您可以使用已启用的任何集成从第三方应用程序创建票证。 您可以从顶部工具栏手动创建票证。 您还可以通过导入创建票证。 客户可以通过填写网络表单来创建工单,您的代理还可以从客户发送的实时聊天消息中创建工单。 在 Messenger 应用程序中,选择操作图标并创建您的工单。 在这里,您将看到我们刚刚创建的与我们的对话相关联的票证。 让我们去查看我们的票,并了解更多关于使用票的信息。 这是我们的票务详细信息面板。 这是我们团队处理门票的地方。 我们可以看到票的优先级。 这是标题和描述。 票在哪个项目中,我们也可以将票从那里移到另一个项目中。我们可以将某人分配给工单或查看被分配处理工单的人员。我们可以更改工单上的完成百分比。工单还可以包含特定于您公司的信息的自定义字段,并将显示在此处。您可以将文件附加到工单。你也可以关注它的进展。如果客户提交票证,他们就会自动成为所谓的请求者,并且本质上也遵循此票证。您可以在此处看到此票证也已在门户网站上发布。根据您的门户设置,但默认情况下,客户(即请求者)将能够登录到门户以查看此工单的信息和进度。 在这里你可以看到聊天对话历史也被链接了。 您可以从右侧与我们的团队或客户进行对话。 此对话在标记为公开时将直接发送到您客户的电子邮件。 您可以创建一个新对话并将其设置为内部消息,这些对话是私密的,只能由您团队中的用户看到。 下一个选项卡可让我们在门票上提交时间。 我们可以使用计时器或提交时间表。 填写您的时间表详细信息,然后您将看到提交的时间生成了我们工单上的实际工作量。 这使管理人员可以监控他们的团队绩效。 此处的下一个选项卡是活动选项卡,提供对此工单执行的操作的历史记录。 最后是我们的子任务和链接项目。 您可以为您的工单设置子任务,例如,如果有一些事情必须在工单之前完成。 子任务具有任务的全部功能,但在其父任务或工单之间存在关系。

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入门:任务概述

工作项是您在 OneDesk 中管理的东西,它们是工单和任务。 任务与工单非常相似,两者的功能都可以相同。 不同之处在于它们的用途和使用方式。 为获得最佳实践,任务应用于计划的工作。 任务位于此处左侧的任务应用程序中。 分离任务具有诸如创建工作分工和适当工作流的能力,以及单独查看内部任务进度的能力等好处。 请记住,您可以将工单转换为任务以升级它。 在我们的任务应用程序中,我们可以看到我们所有的任务和各种详细信息。 我们也可以过滤我们的任务并创建我们自己的视图。 有关工作视图的详细信息,请参阅我们关于自定义视图的视频或文章。 要更详细地查看我们的任务,我们可以通过两种方式进行。 第一个选项是双击任务。 或者,如果您不想离开工作视图,您可以停靠您的任务详细信息。 通过选择工具和停靠详细信息面板。 这在侧面显示了我们的任务详细信息。 这些选项提供相同的信息,只是方式不同。 那么如何创建任务呢? 可以通过多种方式创建任务。 您可以设置从您的收件箱自动转发到您在管理中找到的那个 ->任务。 这会自动在 OneDesk 中创建任务。 它捕获主题行、正文消息、客户信息和任何附件。 您可以通过集成或 OneDesk API 创建任务。 您还可以从顶部工具栏中手动创建任务。 您可以通过导入创建任务。 客户可以通过填写网络表单来创建任务,您的代理也可以从实时聊天消息中创建工单。 在这里,您将看到我们刚刚创建的与我们的对话相关的任务。 让我们看看我们的任务,看看更多关于任务的工作。 这是我们的任务详细信息面板。 这是我们团队处理任务的地方。 我们可以看到任务的优先级。 这是标题和描述。 任务所在的项目以及分配的人员。 完成和敏捷点的百分比。 这也是我们任务的时间表。 单击日期可以重新安排它,我还可以在日程表中添加限制。 任务可以具有用于特定于您公司的信息的自定义字段。 您可以将文件附加到您的任务或跟踪其进度。 从右侧,您可以通过创建新对话与您的团队或客户进行对话。 内部消息是私密的,只有团队中的用户才能看到。 下一个选项卡允许我们通过计时器或时间表提交任务时间。 提交时间会生成我们任务的实际工作,允许项目经理监控他们的计划之间的差异并相应地管理资源。 此处的下一个选项卡是活动选项卡,提供对此任务执行的操作的历史记录。 最后是我们的子任务和链接项目。 子任务具有任务的全部功能,但在其父任务之间存在关系。 链接项目还允许我们定义其他项目之间的关系。   您可以从管理配置您的任务

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服务水平协议 (SLA)

成绩单: 服务水平协议或 SLA 允许您将响应和解决时间策略和目标应用于传入的工单。 在这里,您可以看到我在此处的服务级别违规视图中。 您可以查看违规情况,还可以查看这些不同的票证是如何按 SLA 分组的。 这些不在 SLA 中。 这两个是。 让我们看看如何修改您的帐户中的服务级别协议。单击管理选项,单击工单,然后向下滚动。您将在此处看到 SLA 部分。如果您想删除现有的 SLA,可以在此处将其删除。您还可以通过单击铅笔图标来编辑现有的 SLA。让我们在这里通过单击“创建 SLA”并填写表格来创建一个新的 SLA 策略。 此表格由名称和优先级与响应时间的网格组成。 例如,您可能希望一星票的第一次回复时间在两小时内,而五星票的第一次回复时间在一小时内。 如果此网格中的单元格留空,则认为它没有策略。 保存 SLA,它会显示在您的列表中。 现在您已经制定了政策。 您需要将其分配给传入的票证。 为此,我们有“工作流程自动化”。 在这里您可以看到已经预先创建了一个,称为“创建任何票证添加到示例 SLA”。 让我们来看看那个细节。 我单击编辑,在这里您可以看到它非常简单。 对于任何工单类型,在创建时都会更改为“Sample SLA”。 在许多情况下,您想要一些更细微的东西。 例如,您可能希望仅将其应用于特定公司的票证,因此在这种情况下,您需要在此处添加额外的过滤器选项。 我会选择某个请求者组织。 因此,此 SLA 仅适用于该组织的工单。 当然,您可以选择应用到哪个 SLA 策略,所以我可以选择我们刚刚创建的 SLA。 保存并启用此规则后,当票证到达满足该标准的系统时,它将应用于您设置的特定策略。 您可以创建许多 SLA 并将它们应用于各种条件的工单以满足您的需求。 现在,当政策违规即将发生时,您还可以创建工作流自动化,以便在违规发生时或之前通知用户。 如果您选择显示禁用的自动化,则默认情况下会关闭自动化。 您可以启用、编辑或重新创建此自动机。 让我们看看自动化。 此自动化在违规前 75 分钟运行,并发送此电子邮件模板,您可以根据需要编辑此自动化。

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