Transcripción:

En este video, le mostraré cómo conectar aplicaciones de terceros a OneDesk utilizando la plataforma ‘Zapier’.

Lo primero que deberá hacer es registrarse para obtener una cuenta Zapier. Entonces irá a zapier.com y creará una cuenta. Y luego iniciará sesión en su cuenta e irá a ‘cuentas conectadas’. Aquí querrá conectar su cuenta de OneDesk y la otra aplicación a la que le gustaría conectar OneDesk.

Entonces, comenzaremos por buscar y seleccionar OneDesk en este menú desplegable, y aparecerá un cuadro de autenticación donde ingresará su correo electrónico y contraseña y conectará su cuenta de OneDesk a Zapier. Ya tengo algunas cuentas conectadas. Voy a usar esos.

Hará lo mismo con la otra aplicación a la que le gustaría conectar OneDesk y, en nuestro caso, conectaremos OneDesk a LiveChat. Así que ya conecté mi cuenta de LiveChat. Va a ser muy similar. Busca su aplicación aquí e inicia sesión.

El siguiente paso es hacer un ‘zap’, por lo que hace clic en ‘hacer un zap’, y esto abrirá un nuevo formulario donde puede elegir el flujo de trabajo para su nuevo zap. Nos gustaría, en mi caso, crear un zap que funcione de la siguiente manera; Cuando se crea un nuevo ticket en Live Chat, (alguien está chateando en su sitio web y chatea con un agente de soporte y se crea un nuevo ticket), nos gustaría enviar ese nuevo ticket a OneDesk. Aquí es donde administramos nuestro servicio de asistencia técnica y, por lo tanto, podemos llevar ese ticket a través de su flujo de trabajo en OneDesk.

Así que empezaré por buscar LiveChat. Puedes ver allí, lo encuentro, así que lo selecciono. Y ahora tengo que elegir el ‘disparador’. ¿Qué evento debería ocurrir en LiveChat para desencadenar la creación de este ticket? En nuestro caso, vamos a elegir “ticket nuevo”, así que voy a hacer clic en esa opción. Y para que lo sepas, diferentes aplicaciones tendrán diferentes opciones aquí. Todo depende de los eventos que existan en su aplicación. En este caso, LiveChat le permite activar un chat terminado, un nuevo ticket o algunas cosas más. Estamos seleccionando ‘boleto nuevo’. Hago clic en ‘guardar y continuar’, y ahora tengo mi cuenta de LiveChat conectada. Si tuviera varios, podría elegir cuál me gustaría usar aquí.

Haré clic en probar. Veo que tengo éxito, por lo que esta cuenta está correctamente conectada. Haré clic en “guardar y continuar”. Aquí me da un poco de información de ayuda. Puede leerlo si le interesa y hacer clic en “continuar”.

A continuación, necesito elegir una muestra para configurar su cuenta. Ahora va a cargar algunas muestras de LiveChat. Está esperando, y mira, encontró una muestra. Voy a usar este. Así que hago clic en continuar, y ahora estoy buscando el paso de ‘acción’.

Ahora el paso de acción es crear un nuevo ticket en OneDesk, así que voy a buscar OneDesk, ahí está, lo selecciono y luego seleccionaré qué ‘acción de activación’ quiero crear en OneDesk. Entonces, la ‘acción’ desencadenante sería crear un elemento. Ahora tenemos un montón de acciones diferentes entre las que puede elegir. Puede crear un nuevo usuario o cliente. Puede crear un contenedor (que es como un proyecto en OneDesk). Puede ‘crear un elemento’ (que es como un ticket, una tarea o cualquiera de los otros elementos que gestionamos). Hay algunas otras opciones menos comunes como crear comentarios, actualizar elementos, buscar elementos y buscar contenedores, pero en nuestro caso elegiremos ‘crear elemento’. Así que hazlo y haz clic en “guardar y continuar”.

Y ahora debemos elegir nuestra cuenta de OneDesk. Elegiré este primero aquí y también lo probaré. Y verá, hay éxito, así que lo elegiré y haré clic en “guardar y continuar”.

Y ahora debemos decidir qué nos gustaría que ocurriera en el elemento recién creado en OneDesk. En este caso, primero queremos determinar que será un boleto, por lo que solo seleccionaré el boleto. Tengo un montón de diferentes tipos de elementos en esta cuenta. Déjame encontrar el boleto aquí. Ahí está. Y me gustaría determinar cuál debería ser el nombre del ticket recién creado. Entonces, haré clic en ‘insertar un campo’ y elegiré el ‘asunto del ticket’ de LiveChat para que sea el nombre del nuevo ticket en OneDesk.

Podría agregar varias propiedades aquí. Por ejemplo, podría querer anteponerlo con la ID, y luego tener algo de espacio y luego el tema, o algo así. Cualquiera de las propiedades que están disponibles en esto se puede agregar al nombre.

A continuación, elegimos ‘descripción’, que es opcional en un ticket de OneDesk, pero probablemente la querrá. Después de todo, es la parte importante del boleto. Entonces, elegiré el ‘mensaje de ticket’ como mi contenido. El ‘nombre’ se extraerá del ‘asunto del ticket’ del ticket de LiveChat, y la ‘descripción’ se extraerá del ‘contenido del ticket’.

Ahora, si quisiera, en OneDesk, puedo ponerlo dentro de un proyecto. Entonces puedo tener un proyecto para los mensajes entrantes de LiveChat, pero básicamente puedo buscar los proyectos que están en mi cuenta aquí y elegir uno. Si no, simplemente no puedo ponerlo en un contenedor y, de hecho, se creará fuera de un proyecto en mi cuenta de OneDesk. También podría optar por hacer algo similar como prioridad.

Y finalmente hago clic en continuar, y aquí puedo enviar un elemento de prueba desde LiveChat a OneDesk, así que enviaré una prueba a OneDesk. Tengo un mensaje que indica que se envió un nuevo elemento de prueba.

En este punto, podría iniciar sesión en mi cuenta de OneDesk en una nueva ventana del navegador y verificar si ese nuevo elemento se creó correctamente en OneDesk.

Finalmente, haré clic en ‘finalizar’, y en este punto le doy un nombre a mi zap y puedo encenderlo. Cuando termine, tengo una integración de Zapier en pleno funcionamiento. Cuando se crea un nuevo ticket en su aplicación LiveChat, se creará automáticamente un nuevo ticket en su cuenta de OneDesk. Hay un retraso de unos segundos, pero aún así se completará.

Eso es crear un zap usando la plataforma Zapier y usarlo para integrar una aplicación en OneDesk.

Gracias. No dude en consultarnos si tiene alguna pregunta.

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